Gå til indhold
Dansk - Danmark
Kontakt os
  • Der er ingen forslag, da søgefeltet er tomt.

Automatisering af Fastholdelse og Onboarding

Maksimering af medlemmernes livstidsværdi med automatiseret onboarding og konsekvent opfølgning

Objektiv

Etabler en tilpasningsdygtig fastholdelsesstrategi, der automatiserer kommunikation og personalets opfølgning for nye medlemmer. Dette sikrer en ensartet oplevelse fra det øjeblik, et medlem melder sig ind, og gennem de kritiske første måneder af medlemskabet.

Forudsætninger

Denne løsning gør brug af Opgavemodulet og Workflows. Ved at kombinere disse udløser systemet automatisk personlige e-mails og medarbejderrettede opgaver baseret på medlemmets indmeldelsesdato.

Onboarding-flow for nye medlemmer

Mål: Automatisering af den umiddelbare velkomstoplevelse og den første personlige opfølgning.

Fase 1: Opgaveskabelon (Det personlige touch)

  1. Naviger: Gå til Automation > Opgaver > Opgaveskabeloner.

  2. Opret: Klik på Tilføj opgaveskabelon og vælg Brugerdefineret opgave.

  3. Definer: * Beskrivelse: Indtast en intern note (f.eks. "Personligt opfølgningsopkald: Uge 1").

    • Tildeling: Tildel opgaven til en specifik træner eller en medarbejdergruppe.

  4. Gem: Giv skabelonen et genkendeligt navn og gem den.

Fase 2: Workflow-skabelon (Automatiseringen)

  1. Naviger: Gå til Automation > Workflows > Workflow-skabeloner og klik på Tilføj ny.

  2. Trigger: Vælg den øverste node og vælg Medlem oprettet.

  3. Indledende handling: Klik på den næste node og vælg Send velkomstmail. Vælg din e-mailskabelon til onboarding.

  4. Tilføj forsinkelse: Vælg Vent x antal dage (f.eks. 7 dage) fra listen over modifikatorer til højre.

  5. Opret opgave: Vælg Opret opgave fra listen over handlinger, forbind den til flowet, og link den til opgaveskabelonen oprettet i fase 1.

  6. Gem: Navngiv den "Onboarding af nye medlemmer" og bekræft.

Langsigtet fastholdelsesflow

Mål: Planlægning af tilbagevendende kontaktpunkter og check-ins gennem medlemmets første år.

Fase 1: Opgaveskabeloner (Tilbagevendende milepæle)

  1. Naviger: Gå til Automation > Opgaver > Opgaveskabeloner.

  2. Opret flere: Byg unikke skabeloner til forskellige milepæle:

    • Skabelon A: Check-in måned 2 (Telefonopkald).

    • Skabelon B: Statusmøde måned 6 (Personligt fremmøde).

  3. Tildeling: Angiv det ansvarlige personale eller den relevante afdeling for hver specifik milepæl.

  4. Gem: Sørg for, at navnene er tydelige (f.eks. "Fastholdelse: 60-dages mærke").

Fase 2: Workflow-skabelon (Tidslinjen)

  1. Naviger: Gå til Automation > Workflows > Workflow-skabeloner og klik på Tilføj ny.

  2. Trigger: Vælg Medlem oprettet.

  3. Fastlæg kadence:

    • Vent: Tilføj en modifikator på 60 dage.

    • Handling: Tilføj en Opret opgave-node ved hjælp af "Måned 2"-skabelonen.

    • Vent: Tilføj endnu en modifikator på yderligere 120 dage.

    • Handling: Tilføj en Opret opgave-node ved hjælp af "Måned 6"-skabelonen.

  4. Gem: Navngiv den "90-180 dages fastholdelsesstrategi" og bekræft.

Eksekvering & Overvågning

  • Medarbejderpåmindelser: Tildelte opgaver vises automatisk på medarbejderens Dashboard-oversigt på forfaldsdatoen.

  • Tracking: Brug siden Opgaveoversigt til at overvåge udestående opgaver og Workflow-listen for at se, hvor medlemmerne befinder sig i deres forløb.