Sådan opretter du en indtægtsrapport grupperet efter produkt navn og gebyrer

Oversigt

Denne guide viser, hvordan du opretter en rapport i HubSpot, der viser indtægter grupperet efter produkt navn

, kun inkluderer gebyrer, og summerer indtægten. Rapporten kan gemmes og eksporteres efter behov.

Trin 1 — Gå til rapporter

1. Fra forsiden går du til Indsigt.

2. Klik på Rapporter.

Trin 2 — Opret en ny rapport

1. Klik på Opret rapport i øverste højre hjørne.

2. Rapporteditoren åbnes.

3. vælg data kilde - Order Items

Trin 3 — Tilføj kolonner

1. Klik på Kolonner.

2. Tilføj følgende kolonner:

   • produkt navn

   • Er gebyr

Trin 4 — Gruppér efter projektnavn

1. Find kolonnen Produkt tnavn.

2. Klik på de tre prikker ved siden af.

3. Vælg Gruppér efter Produkt navn.

Dette samler alle indtægter pr. projekt.

Trin 5 — Filtrér på gebyrer

1. Find kolonnen Er gebyr.

2. Klik på de tre prikker.

3. Vælg Filter.

4. Sæt værdien til Positiv / Ja.

Nu vises kun indtægter fra gebyrer.

Trin 6 — Summér indtægten

1. Find kolonnen Indtægt.

2. Klik på de tre prikker.

3. Vælg Aggregering.

4. Sæt den til Sum.

Dette viser den samlede indtægt pr. projekt.

Trin 7 — Gem og eksportér

1. Gem rapporten, så den kan bruges igen.

2. Klik på Eksportér for at hente data som fx CSV eller Excel.

Rapporten er nu klar og kan altid genbruges eller eksporteres.